Mandantenveranstaltung in Dortmund
mit Blick in die Zukunft

Am 25.04.2013 fand in Dortmund am Phoenixsee die jährliche Mandantenveranstaltung statt. Der Fokus der Tagesveranstaltung lag auf dem Thema der Unternehmensnachfolge. Die Veranstaltung war mit insgesamt 40 Unternehmern sowie weiteren Gästen aus dem Bereich der EDEKA sehr gut besucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten wertvolle Informationen und Tipps von den Referenten, konnten in einem Workshop die eigenen Ideen mit einbringen und Fragen direkt mit den Referenten klären.

Den Start in den Tag machte Herr Sklarski vom EDEKA-Versicherungsdienst mit seinem Vortrag mit dem Schwerpunkt zur Pflegeversicherung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten einen Überblick über die Leistungen in den unterschiedlichen Pflegestufen und wertvolle Hinweise für die möglichen zu treffenden Absicherungen.

Nach diesem ersten Vortrag ging es in die Kaffee-Pause. In dieser Zeit, wie auch in den folgenden Pausen, standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Beratung unseren Gästen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Im weiteren Tagesablauf informierte der Geschäftsführer der ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwalt und Steuerberater Alexander Hamminger, sowie unsere Mitarbeiterin der Geschäftsleitung, Steuerberaterin Anja Sonnefeld über die rechtlichen und steuerlichen Aspekte zur Unternehmensnachfolge. Im Kern stand vor allem die Frage nach der Vorbereitung auf den Ernstfall. Dabei wurde nochmals deutlich gemacht, dass nicht nur der Todesfall, sondern auch der Fall der Handlungsunfähigkeit (z. B. durch Unfall oder schwerer Krankheit) abgesichert werden sollte. Anhand eines Musterfalles erläuterte Herr Hamminger sehr plastisch die zu unterscheidenden Arten der Vollmachten, die Patienten- und Betreuungsverfügung sowie die Regelungen des Erbrechts.

Nach der Mittagspause startete Frau Sonnefeld in das Erbschaftsteuerrecht. In diesem Teil des Vortrags ging es vor allem um die unterschiedlichen Bewertungsansätze sowie geltenden Verschonungsregelungen des Erbschaftsteuergesetztes. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen ihre eigenen Vorstellungen im Rahmen eines Workshops bei. Über die gemeinsame Ausarbeitung kamen Herr Hamminger  und Frau Sonnefeld sehr schnell mit den Interessierten ins Gespräch und erläuterten welche Vorkehrungen es zu treffen gilt. Bei dieser Gelegenheit gab Herr Hamminger nochmals einen Überblick über die Tätigkeitsfelder unserer neuen ADSR Rechtsberatungsgesellschaft.

Nach der Veranstaltung gab es noch die Gelegenheit, Dortmund aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Zum Ausklang haben wir noch gemeinsam das Industriedenkmal Phönix-West besucht und uns in schwindelerregende Höhen begeben.

Wir werden unser ADS InfoForum in lockerer Reihe fortsetzen und freuen uns, auch Sie das nächste Mal zu begrüßen.