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ADS-PrivatPlan®

 

Unabhängigkeit, Transparenz und Professionalität: Diese drei Gebote sind in der Finanz- und Vorsorgeberatung leider alles andere als selbstverständlich. Zu oft steht der reine Produktverkauf im Vordergrund. Zudem ist nicht selten zu beobachten, dass Mandanten den Überblick über ihre finanzielle Situation verlieren. Häufig können Mandanten wichtige Fragen nicht oder nur unzureichend beantworten: Wie lässt sich das eigene Vermögen sinnvoll strukturieren? Wie lässt sich der Ruhestand im Jahr X realisieren? Wie kann man sich gegen Risikofälle, etwa die persönliche Berufsunfähigkeit, ausreichend absichern?

Aus diesem Grund haben wir den ADS-PrivatPlan® entwickelt. Er ist ein ganzheitliches Instrument, mit dem wir Ihre privaten Finanzen beurteilen können. Mithilfe eines strukturierten Datenaufnahmeprozesses erfassen wir Ihre finanzielle Situation vollständig. Strukturiert und leicht verständlich bilanzieren wir anschließend sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Nachdem wir den Status quo untersucht haben, berechnen wir anhand komplexer Einflussfaktoren und Annahmen, wie sich Ihre Finanzen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln werden. Die maßgeblichen Zahlen Ihres Unternehmens aggregieren wir dabei zum Beispiel über eine einzigartige Schnittstelle zu unserem betriebswirtschaftlichen Schwesterprodukt ADS-UnternehmensPlan®. Zunächst beurteilen wir den Normalfall; wir berechnen aber auch, was passiert, wenn sogenannte biometrische Risiken eintreten (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod). Wenn wir Abweichungen zwischen den Zielen und der derzeitigen Situation feststellen, entwickeln wir entsprechende Empfehlungen. Am Ende der Beurteilung werden Sie in der Lage sein, Ihre wirtschaftliche Situation zu überblicken und selbst zu beurteilen.

Wie unterscheidet sich die PrivatBeratung® der ADS von den Angeboten des Wettbewerbs? Als Steuerberatungsgesellschaft verkaufen wir keine Anschlussprodukte. Deshalb sind wir in unseren Empfehlungen völlig frei und können eventuelle Fehler aus der Vergangenheit unvoreingenommen thematisieren. Und wir kennen die finanzplanerischen und steuerlichen Auswirkungen Ihrer Gesamtsituation. Damit sind wir in der Lage, durch eine sinnvolle Strukturierung Mehrwerte zu generieren.

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass sämtliche Prognoserechnungen grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftet sind. Wie beispielsweise die Inflation fortschreiten wird, lässt sich ebenso wenig vorhersagen wie die langfristige Entwicklung ihres Unternehmens. Deshalb ist es wichtig, die Planung in regelmäßigen Abständen der aktuellen Situation anzupassen. Mit dem ADS-PrivatPlan+ erhalten Sie jedes Jahr eine aktualisierte Version Ihrer persönlichen Auswertung.
 
Was zählt, ist das gute Gefühl, finanziell optimal beraten zu werden.

Als Mandant profitieren Sie mit unseren Produkten in vielerlei Hinsicht:

So können Sie uns erreichen

ADS Allgemeine Deutsche
Steuerberatungsgesellschaft mbH

New-York-Ring 6, 22297 Hamburg

E-Mail: info@ads-steuer.de
Tel.: +49 40 63305-5000
Fax: +49 40 63305-95000

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