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Mandant:innen-Forum Region Südbayern

Rückblick auf eine spannende Veranstaltung in München

Am 11.06.2024 fand das erste diesjährige Mandant:innen-Forum der Region Südbayern in der Zweigniederlassung in München statt. Nach einer kurzen Begrüßung des Zweigniederlassungsleiters Florian Schwinghammer ging es direkt in die Themen: Roman Rossel, zentraler Geschäftsbereichsleiter der PrivatBeratung, hielt zunächst einen Impulsvortrag zu dem Thema „Lebensrisiken kennen – die passende Absicherung für den Unternehmer“. Dabei beleuchtete er zunächst die unterschiedlichen Definitionen von „Risiko“, die verschiedenen Risikokategorien, den Umgang mit Risiken je nach Risikotyp und zeigte anhand verschiedener spannender Beispiele auf, warum eine Handlungsempfehlung immer individuell und unter Berücksichtigung von über 60 verschiedenen Kategorien getroffen werden muss.

Für die Mittagszeit gab es einen offenen Austausch mit Mittagsverköstigung, bei dem sich die Teilnehmer:innen untereinander kennenlernen und ihre Erfahrungen abgleichen konnten. In der ca. einstündigen Pause wurde gemeinsam gegessen, aber auch viel gelacht und sich ausgetauscht.

Anschließend ging es frisch gestärkt und inspiriert in den Nachmittag: Hier wurde ein Dialog für Existenzgründer:innen geboten, der unter dem Titel „Vom Angestellten zum Unternehmer“ spannende Impulse setzte. Den Einstieg in das Thema bildete ein Vortrag von Matthias Gleich, Abteilungsleiter der Finanzplanung im Bereich PrivatBeratung, der zunächst mit aktuellen Kennzahlen in das Thema einführte. Anhand dieser konnte er seine Expertise zu verschiedenen Rentenformen (was sind mögliche Vor- und Nachteile je nach Lebenssituation), Versicherungsarten (welche Versicherungen werden in welcher Lebenssituation benötigt, worauf ist zu achten und warum lohnen sich manche Zusatzversicherungen i.d.R. nicht) und Vermögensbildungsoptionen (was bietet sich als Gründer:in an / welche Optionen könnten zu risikoreich sein) aufzeigen. Auch hier wurde deutlich: Es gibt kein pauschales Richtig oder Falsch. Jeder:r Mandant:in muss individuell auf seine Situation angepasste Empfehlungen bekommen und Entscheidungen treffen.

Der anschließende gemeinsame Ausklang, mit der Option, die Experten individuell um Rat zu fragen, aber auch die anderen Teilnehmenden nochmal näher kennenzulernen, wurde von den Mandant:innen gut angenommen. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, mit regem Austausch in lockerer Atmosphäre. Die Referenten erhielten ausschließlich sehr positives Feedback, bei dem insbesondere die sehr übersichtliche Darstellung der gesamten Themen, aber auch der fachliche Tiefgang gelobt wurde. Eine Teilnehmende erwähnte scherzend: „Jetzt weiß ich, dass ich als Privatperson direkt drei meiner Versicherungen kündigen kann“.

Wir schauen zurück auf eine spannende Veranstaltung, voller praxisnaher Beispiele und relevanter Themen und freuen uns bereits auf das nächste Mandant:innen-Forum!