Private Finanzplanung

Die ADS-PrivatBeratung bietet umfangreiche Beratungsdienstleistungen rund um die Themen Vermögensstrukturierung, Altersvorsorge und Risikoabsicherung. An erster Stelle steht für uns die Unabhängigkeit der Beratung: Als Steuerberatungsgesellschaft verfolgen wir keinerlei vertriebliche Ziele, sondern sind ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet. Unser umfangreiches Know-how setzen wir ein, um Ihnen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

Unsere Finanzplaner verfügen über das international renommierte CFP®-Zertifikat zum Certified Financial Planner, das eine umfangreiche Ausbildung, Prüfungen und die Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung voraussetzt.

Produktübersicht

Unabhängigkeit, Transparenz und Professionalität: Diese drei Gebote sind in der Finanz- und Vorsorgeberatung leider alles andere als selbstverständlich. Zu oft steht der reine Produktverkauf im Vordergrund. Zudem ist nicht selten zu beobachten, dass Mandanten den Überblick über ihre finanzielle Situation verlieren. Häufig können Mandanten wichtige Fragen nicht oder nur unzureichend beantworten: Wie lässt sich das eigene Vermögen sinnvoll strukturieren? Wie lässt sich der Ruhestand im Jahr X realisieren? Wie kann man sich gegen Risikofälle, etwa die persönliche Berufsunfähigkeit, ausreichend absichern?

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Wer in Immobilien investitieren will, muss grundsätzlich viel Geld in die Hand nehmen. Der Entscheidungsprozess sollte daher wohlüberlegt sein. Mit der ADS-ImmobilienAnalyse unterstützen wir Sie dabei, Chancen und Risiken abzuwägen. Während die Kaufentscheidung für eigengenutzte Immobilien tendenziell von emotionalen Gesichtspunkten geprägt ist, stehen bei vermieteten Objekten rationale Faktoren im Vordergrund. Unsere Rentabilitätsauswertungen berücksichtigen Ihre individuelle, steuerliche und wirtschaftliche Situation und liefern dabei wichtige Hinweise dazu, wie sinnvoll und vorteilhaft das Investitionsvorhaben ist.

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Sich mit dem eigenen Lebensrisiko auseinanderzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ist eine schwierige Aufgabe. Dennoch ist sie notwendig: Um sicherzustellen, dass in Krisensituationen Ihr Wille zum Tragen kommt und Ihr Unternehmen handlungsfähig bleibt, müssen entsprechende Vollmachten und Verfügungen vorhanden sein. Wir beraten Sie dazu, welche Unterlagen benötigt werden, und stellen diese übersichtlich in einem Notfallordner zusammen.

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Als Mandant profitieren Sie mit unseren Produkten in vielerlei Hinsicht: