ADS-Privatberatung - Finanzplanung

Private Finanzplanung

ADS-PrivatPlan® – Ihre private Finanzplanung im Fokus

Der ADS-PrivatPlan ist ein ganzheitliches Instrument, mit dem wir Ihre privaten Finanzen beurteilen, damit Sie Ihre finanzielle Lebensplanung aktiv gestalten können.

Wir ermitteln anhand eines umfangreichen Datenaufnahmeprozesses Ihren Status quo und berechnen unter Berücksichtigung komplexer Einflussfaktoren und Annahmen, wie sich Ihre Finanzen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln werden.

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Produktbroschüre

Vermögens-nachfolgeplanung

ADS-GenerationenPlan® – Ihr Lebenswerk in guten Händen

Mit dem ADS-GenerationenPlan schaffen wir die Grundlage für die Vermögensübertragung an die nächste Generation und unterstützen Sie dabei, Ihr Lebenswerk zu sichern.

Wir decken mögliche unerwünschte Folgen bestehender Regelungen auf und zeigen Ihnen, in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine ganzheitliche Strategie für Ihre Vermögensnachfolge.

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Immobilienanalyse

ADS-ImmobilienAnalyse® – Immobilienentscheidungen mit Weitsicht

Mit unserer ImmobilienAnalyse profitieren Sie von einem ausgereiften Gesamtkonzept, das Ihnen hilft, die Wirtschaftlichkeit Ihres Immobilienvorhabens zu beurteilen.

Dafür simulieren wir die Liquiditätsentwicklung für mehrere Jahre auf Basis möglicher Renditen und der steuerlichen Entwicklungen. Unterschiedliche Abweichungsanalysen zeigen, wie sich beispielsweise eine Zinserhöhung auf die Liquiditätsentwicklung auswirkt.

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Vermögenscontest

Vermögenscontest – Clevere Strategien für Ihr Vermögen

Wir helfen Ihnen Ihr Vermögen optimal anzulegen und unterstützen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die individuelle Vermögensverwaltung.

Wir ermitteln die persönliche Risikotoleranz bzw. Anlegermentalität durch den Einsatz führender Methoden, erstellen Ausschreibungsunterlagen für Banken und Vermögensverwalter, prüfen ausführlich die eingereichten Anlagevorschläge, u.a. auf die Qualität der eingesetzten Finanzinstrumente und moderieren die Finalrunde der besten Kandidaten.

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ADS-PrivatPlan®

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Vermögenscontest

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Unsere Experten haben ein Ziel: Ihre finanzielle Sicherheit

Ihre finanzielle Absicherung ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Grundstein für Ihre Lebensqualität. Wir bringen Klarheit in komplexe Themen, damit Sie jede Entscheidung sicher treffen können. Fachwissen allein reicht nicht – wir verbinden es mit Einfühlungsvermögen und einem klaren Verständnis für Ihre Wünsche. So entwickeln wir Konzepte, die nicht nur passen, sondern Sie langfristig begleiten.

Privatberatung in Ihrer Nähe

Finanzplaner mit der Auszeichnung Certified Financial Planner®

Unsere Beratungsqualität ist zertifiziert und unabhängig

Finanzplaner:innen gibt es viele, aber nur wenige tragen die renommierte Auszeichnung „Certified Financial Planner®“. Diese Zertifizierung gehört zu den höchsten Standards der Branche und wird nur an Berater:innen verliehen, die sich umfassend weitergebildet und in anspruchsvollen Prüfungen bewiesen haben.

Unsere Berater:innen gehören zu den rund 1.500 Expert:innen in Deutschland mit dieser Qualifikation. Dank regelmäßiger Schulungen bleiben wir immer am Puls der Zeit – damit Sie von modernsten Strategien und jahrelanger Erfahrung profitieren.

Unsere Webinare – Wissen kompakt und fundiert

Mehrmals im Jahr bieten wir Ihnen spannende Einblicke in aktuelle Themen rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögensplanung. Unsere Online-Vorträge sind kompakt, informativ und praxisnah – perfekt, um Ihr Wissen zu erweitern.

Einige Highlights unserer bisherigen Webinare: