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Rückblick: Mandantenveranstaltung in Würzburg zum Thema "VERMÖGENSCONTEST"

Was verstehen Sie unter "VERMÖGENSCONTEST"?
Auf unserer Veranstaltung am 19. Oktober 2018  in Würzburg wurde diese Frage beantwortet - hier zeigten Martin Reinholtz (CFP®) und Roman Rossel (CFP®) von unserer neuen Tochtergesellschaft PRINZIP 7, wie man sein Vermögen optimal anlegt und sie gingen darauf ein, welche Unterstützung man bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die individuelle Vermögensverwaltung von uns erhält:

Wir ermitteln die persönliche Risikotoleranz bzw. Anlegermentalität durch den Einsatz führender Methoden, erstellen Ausschreibungsunterlagen für Banken und Vermögensverwalter, prüfen ausführlich die eingereichten Anlagevorschläge u.a. auf die Qualität der eingesetzten Finanzinstrumente und moderieren die Finalrunde der besten Kandidaten.

Planen Sie eine Immobilie zu kaufen? Mit der ADS ImmobilienAnalyse® wägen wir gemeinsam Chancen und Risiken ab. In unseren Rentabilitätsauswertungen berücksichtigen wir die individuelle steuerliche und wirtschaftliche Situation und zeigen auf, wie sinnvoll und vorteilhaft das Investitionsvorhaben ist.

Zum Schluss stellte Dipl.-Finanzwirt Guido Preuß die neuen Arbeitsweisen der Finanzverwaltung und deren Auswirkungen in den Fokus. Die Digitalisierung und die Verknüpfung von Daten durch die Finanzverwaltung führen zu neuen Prozessen und veränderten Prüfungsmöglichkeiten. Die Verschärfungen hinsichtlich der Kassenführung sowie durch die GoBD erweitern den Spielraum für Hinzuschätzungen durch den Betriebsprüfer. Herr Preuß hat dafür sensibilisiert und Handlungsspielräume aufgezeigt.