Private Finanzplanung

Die finanzielle Lebensplanung

Gerade als Unternehmer oder Entscheider stehen Sie ständig vor neuen Herausforderungen. Welche Altersvorsorge passt zu mir? Wie kann ich meine Familie und mich ausreichend absichern? Der ADS-PrivatPlan® ist ein ganzheitliches Instrument, mit dem wir Ihre privaten Finanzen realistisch einordnen und beurteilen, damit Sie Ihre finanzielle Lebensplanung aktiv gestalten können. In einem umfangreichen Datenaufnahmeprozess ermitteln wir Ihren Status quo und berechnen, wie sich Ihre Finanzen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln werden. Dabei berücksichtigen wir ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Einflussfaktoren und Annahmen. Ist Ihre Zielsetzung realistisch? Kann es zu Liquiditätsengpässen kommen? Auf diese Fragen geben wir Antworten – und sind dabei ausschließlich Ihren Interessen verpflichtet.

Ihre Vorteile:

  • einzigartiges, ausgereiftes Gesamtkonzept zur Beurteilung Ihrer finanziellen Situation
  • Früherkennung von Risiken und Handlungsoptionen
  • persönliches Tool für die aktive finanzielle Lebensplanung
  • transparente und faire Handlungsempfehlungen
  • Schnittstelle zu Unternehmenszahlen